Nach dem Buch von Otfried Preußler, Musik: Francesco Marino

Es ist Walpurgisnacht, das wichtigste Fest aller Hexen! Die kleine Hexe wünscht sich sehr mit den großen Hexen auf dem Blocksberg zu tanzen. Doch mit ihren erst 127 Jahren ist sie dafür noch zu jung. Beim Versuch sich einzuschleichen, wird die kleine Hexe entdeckt. Zur Strafe nimmt man ihr den Hexenbesen weg und lässt sie zu Fuß nach Hause in den Wald zurückkehren. Dort wohnt sie mit dem Raben Abraxas zusammen. Die Oberhexe verspricht ihr, dass sie bei der nächsten Walpurgisnacht teilnehmen darf, wenn sie eine gute Hexe wird.
So vollbringt die kleine Hexe ein Jahr lang ausschließlich gute Taten. Sie hilft armen Menschen, bestraft Bösewichte, rettet Tiere und findet neue Freunde. Der Hexenrat jedoch lehnt sie ab, weil in seinen Augen eine gute Hexe eine Hexe ist, welche nur Böses hext. Doch die kleine Hexe gibt nicht auf….